Как питаются российские туристы на пляжном отдыхе
Аналитическая служба АТОР исследовала предпочтения российских туристов по выбору системы питания на ТОП-20 наиболее популярных пляжных направлениях летнего и зимнего сезонов за период с июня 2017 по июнь 2018 года. Результаты — в нашем обзоре.НАСКОЛЬКО ЗНАЧИМ ТИП ПИТАНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ОТДЫХАРяд пляжных направлений на российском рынке достаточно четко позиционируется как направления отдыха с определенным (распространенным или предпочитаемым) типом питания. Это отражается и в запросах пользователей. Из рис. 1 видно, что две трети или более потенциальных туристов знают, какую именно систему им надо искать в таких странах, как Кипр, Греция, ОАЭ, Турция, Тунис и Испания. Близка к этой группе и Доминикана.Это отражает и более высокий уровень опыта и осведомленности российских туристов об наиболее распространенном типе питания в отелях на этих направлениях, и основанную на таком опыте более точную формулировку туристов своих пожеланий к будущему отдыху.На таких направлениях, как Мальдивы, Черногория, Италия, Вьетнам, Китай, Израиль, Таиланд и Россия, доли определившихся и тех, кто просто ищет тур в страну без привязки к питанию, примерно равны. Очевидно, что для многих россиян здесь при выборе места отдыха либо имеет значение какой-либо ругой фактор, характеризующий направление (его близость, престиж, экзотичность, цена и пр), либо потенциальные туристы не ассоциируют страну с определенным типом питания, не знают, что именно искать и ориентируются на цену. Больше всего тех, кому все равно, наблюдается на таких направлениях, как Шри-Ланка, Болгария, Сейшелы и Индия. По последнему из указанных направлений две трети туристов ищут туры без указания предпочитаемого типа питания.Рис.1. Как пользователи онлайн-агрегаторов ищут туры с различными системами питанияИсточник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам Слетать.ру (даны доли запросов по каждому из направлений в период с июня 2017 по июнь 2018 г). ALL INCLUSIVE — ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬИз анализа запросов потенциальных туристов и реальных продаж туров можно сделать определенный вывод о том, что наиболее популярной и желаемой у российских туристов является система питания все включено. Однако ожидания и реальность зачастую расходятся — как правило, из-за цены или иных факторов (например желаемого местоположения отеля).Рис. 2. Где туристы ищут туры с All Inclusive и как их покупают (% от туристов по каждому направлению, ТОП-10)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам — Слетать.ру, данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г.Как видно из рис. 2, в ТОП-10 стран, в которых туристы больше всего ищут систему все включено (от трети до почти 90%) четко выделяются две группы.Первая группа — Турция, Тунис, Доминикана и Куба. Здесь больше всех желающих приобрести тур с этой системой, но некоторые потенциальные туристы рассматривают и иные варианты, кроме AI и UAI, однако в итоге большая их часть приходят к покупке тура на все включено — доступная цена отелей с All Inclusive становится определяющим фактором. В итоге доля продаж туров с AI / UAI в этих странах больше доли запросов.Вторая группа демонстрирует обратную тенденцию. Туристы активно ищут в ряде стран систему все включено, но в итоге большая часть их покупает тур с иной системой питания: прежде всего из-за цены, которая кусается, ограниченного предложения или иных факторов (например, в конкретном регионе нет отелей нужного уровня звездности с такой системой и пр.).Характерен пример Греции — половина ищущих туры в это страну россиян (которые указывают систему питания) запрашивают AI и UAI. Однако турпакеты с такой системой питания покупает только 35%. Далее разрыв хотят AI / покупают туры с AI нарастает: по Болгарии — 49% и 25% соответственно, по Кипру — 42% и 12%, по Израилю — 38% и 7% и по ОАЭ — 34% и 7%. Это характерно и для остальных пляжных направлений.Для иллюстрации популярности системы все включено у российских туристов можно отметить, что ни по одному из популярных пляжных направлений доля таких поисковых запросов не опускается ниже 20%. Но реальность корректирует ожидания туристов.Каждый пятый турист ищет все включено даже в Таиланде (покупают 0%). Каждый четвертый — в Индии (реальных продаж таких пакетов также 0%), и в Италии (реальных продаж 2%).Треть российских туристов ищут AI / UAI в Черногории и Шри-Ланке — в продажах же такие пакеты у онлайн-турагентств составляют 5-6% соответственно. Каждый третий турист ищет все включено в Испании (доля AI в продажах — 6%), в Индонезии (доля в продажах 2%), 40% желают получить AI на Сейшелах (в итоге продаж таких пакетов 0%).ФАКТ. ТОП-5 пляжных направлений с самой высокой долей все включено в продажах туров на российском рынке: Доминикана (100%), Куба (97%), Турция (96%), Тунис (92%), Греция (35%) РОССИЯ И ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: СПРОС ВЫСОЧАЙШИЙ, ДОСТУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ — МАЛОЕще одним ярким примером несоответствия ожиданий и реальности по AI является Россия. Выбирая тур по России (Крым, Сочи, Анапа),потенциальные туристы, указывая тип питания, ищут все включено в 31% случаев — это почти каждый третий турист. Однако в реальных продажах доля таких туров по России не превышает 2-3% — каждый тридцатый от силы.Здесь играет роль ограниченность предложения данной системы на российских курортах в комплексе с ее высокой привлекательностью: крайне активный спрос на AIподнимает цены в небольшом числе предлагающих эту систему объектов до недоступного большинству уровня.Тем не менее, если посмотреть на структуру реальных онлайн-продаж по российским пляжным курортам (Сочи, Анапа, Крым), картина будет выглядеть иначе. Здесь на выбор влияет специфика ассортимента интернет-площадок и таргетирование ими своей целевой аудитории, поэтому у разных компаний результаты разные. Те, кто сумел выстроить продуктовую полку под высокий спрос на AI, получает и высокую долю продаж таких объектов.Например, отели и пансионаты с AI и UAI в Анапе с июня прошлого года по июнь 2018 включительно приобрели 56% всех клиентов Onlinetours.ruи 27% клиентов Travelata.ru, купивших туры по этому направлению. У того же Onlinetours.ruдоля клиентов, купивших пакеты на все включено в Большой Сочи и Крым — 26% и 28% соответственно. Все это свидетельствует о потенциально высочайшем спросе на этот тип питания на российских курортах, сталкивающийся с дефицитом предложения и высокими ценами.В реальных продажах пляжных туров по России (Анапа, Большой Сочи, Крым), как видно из рис. 3, туристы выбирают преимущественно совсем иные системы питания.Рис. 3. Предпочитаемые туристами системы питания в турах по России (июнь 2017 — июнь 2018 г.)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г. ГДЕ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН Близкие к AI системы FB и FB+ (полный пансион и его расширенный вариант с напитками) серьезно отстают по популярности и от все включено, и от других типов питания. В целом, по данным Слетать.ру, по всем популярным пляжным направлениям доля таких запросов колеблется от 6% (Турция) до 28% (Россия).Доля запросов полного пансиона по большинству зарубежных пляжных направлений все же довольно существенна: от 17 до 23% в зависимости от страны. Но, как и в случае с AI, реальность (цены, ассортимент) серьезнейшим образом корректируют эти ожидания в реальных продажах онлайн-агрегаторов. Купивших туры с FBмногократно меньше, чем тех, кто ищет эту систему питания. Есть лишь одно исключение — Мальдивы: здесь доля ищущих туры с полным пансионом равна 24%, а вот купивших такие туры — 37%.Соотношение запросов и продаж туров с полным пансионом по ТОП-10 направлениям смотрите на рис. 4.Рис. 4. Где туристы ищут туры с полным пансионом и как их покупают (% от туристов по каждому направлению, ТОП-10)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам — Слетать.ру, данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г.Отметим, что доля продаж туров с полным пансионом довольно высока на онлайн-площадках для российских пляжных курортов, в особенности для Анапы с ее санаториями и пансионатами. Так, в Анапе доля продаж туров с FB и FB+ составляет 20-40%, в Крыму — 14 — 22%, в Большом Сочи — 6-13%.ФАКТ. ТОП-3 пляжных направлений с самой высокой долей полного пансиона в продажах туров на российском рынке: Мальдивы (37%), Испания (10%), Россия (9%) СТРАНЫ ПОЛУПАНСИОНАСистема питания полупансион, или завтрак-ужин (HB и HB+) также распространена и в запросах, и в реальных продажах туров. Отметим, что только в трех странах процент запросов полупансиона ниже, чем этот показатель в реальных продажах — это тройка лидеров — Кипр, Испания и Израиль.В остальных случаях доля запросов HB и HB+ отстает от доли продаж туров с этой системой питания, но разрыв не такой большой, как в случае с AIили FB. Страны лидеры по запросам и продажам туров с питанием по типу полупансион представлены на рис. 5.Рис. 5. Где туристы ищут туры с полупансионом (HB и HB+, завтрак — ужин) и как их покупают (% от туристов по каждому направлению, ТОП-10)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам — Слетать.ру, данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г.В целом по России доля запросов полупансиона (по данным Слетать.ру) держится на уровне 23%, реальных покупок у онлайн-агрегаторов гораздо меньше — в районе 8-10%.На российских курортах, если говорить о реальных продажах туров, доля турпакетов с полупансионом ниже всего в Анапе — 5-8%, выше всего в Сочи — 11-17%, в Крыму около 10-11% турпакетов продается с таким типом питания.ФАКТ. ТОП-5 пляжных направлений с самой высокой долей полупансиона в продажах туров на российском рынке: Кипр (51%), Испания (50%), Израиль (38%), ОАЭ (29%), Италия (27%) В КАКИХ СТРАНАХ ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ ЗАВТРАКИСистема питания только завтраки (Bed Breakfast, BB) демонстрирует совершенно отличную от AIIInclusiveзависимость при сравнении запросов и реальных продаж. Если россияне в большинстве стран больше ищут все включено, чем реально находят таких туров, то с завтраками все обстоит ровно наоборот.Пользователи намного реже указывают в запросах систему питания BB, чем приобретают таких туров на многих популярных направлениях: в данном случае определяющим фактором выбора становится цена тура.Разрыв между запросами и реальными покупками туров с системой только завтрак составляет практически на всех направлениях 2 и даже 3 раза в пользу реальных покупок. Это наглядно можно видеть на рис.6.Рис. 6. Где туристы ищут туры с системой BB (только завтраки) и как их покупают (% от туристов по каждому направлению, все направления)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам — Слетать.ру, данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г.Что касается России, то здесь 37% туристов приобретают туры с завтраками (а ищут такие туры только 12% из указывающих систему питания). Ниже всего в реальных продажах туров доля завтраков в Анапе (12-14%), в Крыму и Сочи она приблизительно одинакова — у разных компаний от 26 до 32%.ФАКТ. ТОП-5 пляжных направлений с самой высокой долей системы питания только завтрак в реальных продажах турпакетов: Индия (90%), Таиланд (87%), Индонезия (81%), Вьетнам (72%), Италия (67%) КУПИМ ЕДУ САМИ. КАК ИЩУТ И ПОКУПАЮТ ТУРЫ БЕЗ ПИТАНИЯТуры с аббревиатурой RO (Room Only, без питания) запрашивают реже всего. От направления к направлению доля таких запросов колеблется, по данным Слетать.ру, от 1% до 5%. Однако в реальных продажах туров по ряду направлений такие туры составляют весьма значительную, иногда и преобладающую часть приобретаемых туристами турпакетов. На рис. 7 видны направления-лидеры, где туристы предпочитают покупать путевки без питания, рассчитывая затем питаться на месте по обстоятельствам и бюджету.Столь большая разница между низкой долей запросов и большой долей в продажах опять же объясняется, прежде всего, ценой, вернее, желанием туриста сэкономить, а во-вторых, стремлением приобщиться к местной кухне.Укажем также, что например, в Черногории такой тип пакетов часто выбирается семьями с маленькими детьми, которые едут в апартаменты на длительный срок — им проще готовить из местных продуктов самим. Рис. 7. Где туристы ищут туры RO (без питания) и как их покупают (% от туристов по каждому направлению, все направления)Источник: Аналитическая служба АТОР. Данные по запросам — Слетать.ру, данные по продажам — Onlinetours.ru, Travelata.ru. Период — июнь 2017 г. — июнь 2018 г.По России в целом доля таких турпакетов в продажах онлайн-агрегаторов составляет 42%.Меньше всего туры без питания склонны приобретать туристы, едущие в Анапу (менее 10%), больше всего — в регион Большого Сочи и в Крым (около 20-25% в среднем).ФАКТ: ТОП-5 пляжных направлений с самой высокой долей туров RO (без питания) в реальных продажах турпакетов: Черногория (42%), Россия (42%), Шри-Ланка (28%), Вьетнам (18%), Греция (17%) Внимание: При цитировании, рерайте, частичном использовании или перепечатке материала активная ссылка на данное исследование Аналитической службы АТОР — обязательна. Еще больше интересных материалов от АТОР — в нашем канале на Яндекс.Дзен.Получать новости Вестника АТОР также можно, подписавшись на наш канал в Telegram или на обновления нашей странички в FacebookБесплатные онлайн-курсы, вебинары АТОР и электронные каталоги туроператоров вы найдете на портале Академия АТОРТекущие спецпредложения от туроператоров АТОР можно найти здесь.
