Thomas Cook согласовал план рекапитализации с Fosun Tourism Group

TravelWeekly, 30.08.2019

Холдинг Thomas Cook Group согласовал план рекапитализации с китайской компанией Fosun Tourism Group и ее филиалами, основными банками кредиторами и большинством крупнейших держателей облигаций 2022 и 2023 годов. Реализация предложенной рекапитализации потребует значительных новых капиталовложений и реорганизации группы, – сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу холдинга Согласно утвержденному акционерами плану, Fosun инвестирует в группу 450 млн фунтов стерлингов и приобретает не менее 75% капитала туроператора группы (при условии получения антимонопольных согласований) и 25% авиакомпании группы, говорится в сообщении Thomas Cook. Основные банки-кредиторы и держатели облигаций группы направляют в общей сложности 450 млн фунтов стерлингов в группу и конвертируют их существующий долг в приблизительно 75% капитала авиакомпании группы и до 25% нового капитала туроператора группы.Начало процесса рекапитализации намечено на начало октября 2019 г. Предлагаемый план рекапитализации не затрагивает торговых кредиторов и клиентов. Thomas Cook заявил, что акционерам может быть предоставлена возможность участвовать в рекапитализации путем инвестирования вместе с Fosun и конвертации основных кредиторов на условиях, которые будут согласованы в дальнейшем.Ожидается, что рекапитализация приведет к существенному размыванию долей существующих акционеров в рекапитализированной и реорганизованной группе. Отметим, что Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти 9,6 млрд, операционная прибыль — 97 млн, чистый убыток — 163 млн. Долг на конец финансового года — 389 млн. Напомним также,  что в России вот уже девять лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист».  Кроме того, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус». В свою очередь, Fosun Tourism Group уже владела ранее долей акций холдинга Thomas Cook в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира.Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года. Напомним, что впервые официально объявлено, что китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group, было 11 июля.«Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», – прокомментировал тогда сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook. Напомним также, что в начале этого месяца стало известно, что Лилия Родионова из Ульяновска в среду приобрела 3,46% акций туристического холдинга Thomas Cook Group. По информации СМИ, г-жа Радионова — супруга ульяновского предпринимателя Михаила Родионова, бывшего депутата Заксобрания Ульяновской области, владельца пивного завода «Трехсосенский» и совладельца банка «Венец». Ранее в конце июля владелец турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар купил в течение нескольких дней сначала 6,7% акций Thomas Cook, а затем довел свой пакет до 8%. В результате акции подорожали на 30%.   

Источник

Материалы по теме